Skráðu þig frítt
Instrukcje · Faktury

Jak wysłać fakturę za płatność gotówkową w Konto

Aby wystawić fakturę za płatność gotówkową w Konto, musisz utworzyć dedykowanego klienta o nazwie „Staðgreitt“ i użyć własnego numeru kennitala jako numeru rejestracyjnego nabywcy. Spełnia to formalne wymogi dotyczące ewidencji sprzedaży gotówkowej. Po skonfigurowaniu klienta możesz go używać wielokrotnie dla wszystkich faktur gotówkowych — nie trzeba go tworzyć za każdym razem od nowa.

  1. 1

    Otwórz „Moich klientów”

    Aby wysłać fakturę za płatność gotówkową w Konto, utwórz klienta Staðgreitt raz i wysyłaj na niego wszystkie faktury gotówkowe. Zacznij od pulpitu i kliknij Moi klienci.

    Na pulpicie kliknij „Moi klienci”.
  2. 2

    Wyszukaj „Staðgreitt” i zarejestruj nowego klienta

    Najpierw wyszukaj Staðgreitt, aby sprawdzić, czy klient już istnieje. Jeśli tak, przejdź od razu do kroku 5. Jeśli wyszukiwanie nie zwróci wyników, kliknij Add Customer.

    Wyszukaj „Staðgreitt” — jeśli nie istnieje, kliknij „Add Customer”.
  3. 3

    Wpisz swój numer kennitala i nazwę „Staðgreitt”

    W oknie dialogowym Dodaj nowego klienta wpisz numer kennitala swojej firmy (tej wystawiającej fakturę) w pole kennitala i wpisz Staðgreitt w pole Nazwa. Adres e-mail, numer telefonu i adres mogą pozostać puste.

    Wpisz numer kennitala swojej firmy i wpisz „Staðgreitt” jako nazwę.
  4. 4

    Wybierz „Drukuj” i zapisz klienta

    Niżej w oknie dialogowym:

    • W sekcji Metoda dostarczania faktury wybierz Drukuj - (nie wysyłaj za pośrednictwem poczty e -mail).
    • W sekcji Payment & Claims upewnij się, że opcje Utwórz roszczenie do bank i Bez dodatkowej opłaty są nieaktywne — płatność gotówkowa została już otrzymana.
    • Kliknij Ratować.
    Wybierz „Drukuj”, wyłącz tworzenie roszczenia i kliknij „Ratować”.
  5. 5

    Wybierz „Staðgreitt” w „Wyślij fakturę”

    Po zapisaniu klienta są dwa sposoby otwarcia formularza faktury — nie trzeba przechodzić do „Przeglądu faktury“:

    • Bezpośrednio z Moi klienci — kliknij „Wyślij fakturę“ obok wpisu Staðgreitt na liście.
    • Z pulpitu — kliknij „Wyślij fakturę“ na pasku bocznym i wybierz Staðgreitt jako klienta.

    Dodaj pozycje produktów lub usług i kliknij „Przejrzyj i wyślij“.

    W „Wyślij fakturę” wybierz „Staðgreitt” jako klienta i wypełnij fakturę.
  6. 6

    Faktura pojawia się w przeglądzie faktur

    Faktura pojawia się natychmiast w Przeglądzie faktury z Staðgreitt jako klientem i Gotówka jako metodą płatności. Nie jest wysyłana e-mailem — wydrukuj ją i wręcz nabywcy.

    Faktura widoczna jest w „Przeglądzie faktury” z klientem „Staðgreitt”.

Wskazówki

Używaj tego samego klienta za każdym razem

Klienta „Staðgreitt“ wystarczy utworzyć raz w Konto. Wybieraj go jako nabywcę za każdym razem, gdy wystawiasz fakturę za płatność gotówkową — to oszczędza czas i utrzymuje spójność w księgowości.

Waluty obce

Jeśli przyjmujesz płatność w walucie obcej (np. EUR lub USD), możesz wybrać walutę na karcie klienta, a Konto uwzględni ją na fakturze.

Najczęstsze pytania

Jak skonfigurować proces wysyłania faktury za płatność gotówkową?

Utwórz klienta o nazwie „Staðgreitt“ i wpisz własny numer kennitala jako numer rejestracyjny nabywcy. Ustaw metodę dostawy na „Drukuj - (nie wysyłaj za pośrednictwem poczty e -mail)“, zostaw pole e-mail puste i wyłącz opcje Utwórz roszczenie do bank oraz Bez dodatkowej opłaty. Zobacz kroki 1–6 powyżej.

Czy muszę podawać adres i e-mail dla klienta „Staðgreitt“?

Nie. Adres jest opcjonalny, a e-mail może pozostać pusty, o ile metoda dostawy jest ustawiona na „Drukuj - (nie wysyłaj za pośrednictwem poczty e -mail)“.

Dlaczego używam własnego numeru kennitala jako numeru kennitala nabywcy?

Faktura za płatność gotówkową musi zawierać numer kennitala nabywcy. Ponieważ nabywca jest nieznany lub płaci na miejscu, przyjętą praktyką w Konto jest użycie własnego numeru kennitala nadawcy w celu spełnienia wymogów formalnych.

Czy mogę włączyć tworzenie zlecenia na fakturze za płatność gotówkową?

Nie, to nie ma zastosowania. Płatność gotówkowa oznacza, że należność została już otrzymana, więc nie ma potrzeby tworzenia zlecenia bankowego. Upewnij się, że opcje Utwórz roszczenie do bank i Bez dodatkowej opłaty są nieaktywne na karcie klienta.

Czy muszę tworzyć klienta „Staðgreitt“ za każdym razem?

Nie. Po zarejestrowaniu klienta w Konto możesz go używać wielokrotnie. Po prostu wybieraj go jako nabywcę za każdym razem, gdy wysyłasz fakturę za płatność gotówkową.

Czy mogę wydrukować fakturę za płatność gotówkową z Konto?

Tak. Gdy metoda dostawy jest ustawiona na „Drukuj - (nie wysyłaj za pośrednictwem poczty e -mail)“, Konto generuje fakturę w formacie PDF, którą możesz wydrukować i wręczyć nabywcy na miejscu.

Jakiego planu subskrypcji potrzebuję, aby wysyłać faktury za płatność gotówkową?

Faktury za płatność gotówkową są dostępne we wszystkich planach, w tym w bezpłatnym planie Grunnur, który umożliwia wysyłanie do trzech faktur miesięcznie.

Pytania? support@konto.is