Þú getur valið að nýta þér Google eða Facebook auðkennið þitt fyrir inn- og nýskráningu á Konto. Einnig er í boði að stofna aðgang í gegnum auðkenningarleið island.is (með rafrænum skilríkjum) eða nota bara gamla góða netfang og lykilorð kombóið, en þá verður þú að staðfesta netfangið með því að smella á hlekk sem sendur er með staðfestingarpóstinum á skráð netfang.

Fyrsta skrefið eftir nýskráningu felst í því að skrá upplýsingar um þann sem kemur til með að gefa út reikningana – hvort sem það er fyrirtæki eða einstaklingur. Útgefinn reikningur verður merktur útgefanda með vörumerki (e. logo) og öllum tilheyrandi upplýsingum. Með því að smella á spurningarmerki (e. icon) er hægt að fá nánari lýsingu á öllum reitum í þessu skráningarformi.

Þegar þú ert að gefa út reikning, þá er einhver kaupandi (viðskiptavinur). Konto er með viðskiptavinaspjöld þar sem upplýsingar um viðskiptavini eru skráðar, þ. m.t. hvernig viðkomandi vill móttaka reikninga (t.d. sem PDF á tölvupósti eða sem XML skeyti). Einnig er hægt að skrá upplýsingar um m.a. viðskiptaskilmála, og velja tungumál, gjaldmiðill og greiðslufrest.

Þegar þú ert að gefa út reikning þá verður að vera einhver vara í vörulínu reiknings. Mögulegt er að skilgreina nýjar vörur þegar reikningur er útbúinn. Einnig er hægt að skrá vörur á vörulista. Fyrir þínar vörur skráir þú lýsingu, mælieiningu, VSK flokk og verð með/án VSK. Í vörulistanum er auðvelt að uppfæra vörur og afvirkja þær sem ekki eiga að birtast í vallista þegar verið er að útbúa nýjan reikning.

Þegar nýr reikningur er útbúinn þá velur þú viðskiptavin, vöru(r) og skráir magn. Einnig, ef við á, þá er mögulegt að skrá viðhengi með reikningi og veita afslátt af einstaka vörulínum. Að lokum er reikningur yfirfarinn og sendur. Reikningurinn er þá sendur á greiðanda í samræmi við upplýsingar á viðskiptavinaspjaldinu. Einnig er í boði að “vista” reikning, ef þú vilt bíða með að senda hann á greiðanda.

Sýnir yfirlit yfir þína vistaða og útgefnu reikninga. Þegar einn reikningur úr yfirlitinu er valinn birtist listi yfir mögulegar aðgerðir. Notendur geta valið að:

• Skoða
• Skoða sem PDF
• Senda sem viðhengi með skilaboðum
• Úbúa nýjan reikning sem er eins og þessi
• Merkja reikning sem greiddur reikningur
• Fella niður reikning (útbúa kreditreikning)

Ef krafa var stofnuð við útgáfu reiknings þá birtast einnig eftirfarandi möguleikar:

• Breyta eindaga á kröfu
• Fella niður kröfu/greiðsluseðil

Kröfur birtast greiðendum sem Ógreiddur Reikningur í þeirra netbanka og banka appi.

Þú getur valið að stofna kröfu í netbanka greiðanda á sama tíma og þú gefur út reikning. Þá einfaldlega hakar þú í reitinn ,,Kröfustofnun“ í síðasta skrefinu, áður en þú sendir reikninginn. Ef þú vilt alltaf stofna kröfu við útgáfu reiknings hjá ákveðnum viðskiptamönnum þá getur þú valið viðkomandi viðskiptamann undir viðskiptavinir, hakað í reitinn ,,Kröfustofnun“ neðst á síðunni og smellt á vista. Í kjölfarið er alltaf sjálfkrafa hakað við ,,Kröfustofnun“ í reikningaforminu þegar þú ert að útbúa reikning fyrir viðkomandi viðskiptavin. Þú getur þó alltaf valið að afhaka reitinn í reikningaforminu þegar þú ert að útbúa reikning.

Áður en þú getur hafist handa við að stofna kröfur í netbanka samhliða útgáfu reiknings þá þarftu fyrst að virkja Kröfustofnun undir Áskriftir og viðbætur og velja þinn viðskiptabanka. Í kjölfarið sendir Konto tölvupóst á tengilið í þínum viðskiptabanka með upplýsingum um að þú viljir ganga frá innheimtusamningi. Þér er einnig sendur tölvupóstur með öllum nauðsynlegum upplýsingum þegar þú hefur ferlið á Konto.is með því að virkja Kröfustofnun viðbótina.

Tengja þinn viðskiptabanka við þinn Konto notanda svo þú getir sent reikninga á greiðendur í gegnum þeirra netbanka og banka app.

esrtgews

• Sjá hvernig þú átt að Stofna Kröfu samhliða reikningi

Það verður að virkja Kröfustofnun OG vera í greiddri áskrift eins og FRÆ eða SPROTAR til þess að virkja viðbótina fyrir Áskriftarreikninga.

Með áskriftarreikningum getur þú með sjálfvirkum hætti sent viðskiptavinum þínum reikninga með reglulegu millbili, þ.e. viku-, mánaðar-, ársfjórðungs- eða árlega. Þú getur einnig stofnað kröfu í netbanka í hvert skipti sem áskriftarreikningur er sendur (að því gefnu að þú hafir virkað kröfustofnun). Þú getur valið að slá inn hversu oft reikningurinn skuli sendur út, t.d. einu sinni næstu tólf mánuði eða haft gildið 0 í reitnum Fjöldi og þá sendast reikningarnir út með reglulegum hætti þangað til þú slekkur á viðkomandi áskriftarreikningi.

Það er mögulegt að tengja upphæðina á áskriftarreikningum við vísitölu neysluverðs með því að haka í reitinn “Tengja við vísitölu neysluverðs” þegar þú útbýrð áætlun fyrir áskriftarreikning. Sjá nánari leiðbeiningar á næstu mynd fyrir neðan.

Til þess að slökkva á (eða hætta) útgáfu ákveðin áskriftarreiknings þá ferðu í Aðgerðir og umsjón > Áskriftarreikningar.

• Nafn = Hvað á þessi áætlun fyrir reikninga að heita
• Hversu oft á að senda (0 = þar til afvirkjað)
• Hversu reglulega á að senda reikning
• Hvenær á að senda fyrsta reikninginn
• Haka til að tengja verð á reikningi við vísitölu neysluverðs

Eftir að hafa virkja Kröfustofnun viðbótina þá verður mögulegt fyrir notendur að hlaða inn lista af viðskiptavinum með Excel skjali. Einnig er mögulegt að útbúa nýja hópa og raða viðskiptavinum í hópa samkvæmt þinni skilgreiningu. Eftir að hafa útbúið hóp(a), getur þú valið að senda áskriftarreikninga og/eða staka reikninga á heilu hópana af viðskiptavinum. Þegar reikningur er útbúinn, velur þú þinn hóp undir “Viðskiptavinur” fellilistanum í stað þess að velja einstaka viðskiptavin.