Þú þarft að vera í greiddri áskrift að Konto til að getað sótt skýrslur og hreyfingalista.

Hreyfingarlisti fyrir ákveðin viðskiptavin

Til að sækja hreyfingarlista fyrir ákveðin viðskiptavin ferð þú í Viðskiptavinir > velur viðkomandi viðskiptavin > Útbúa hreyfingarlista.

Þú velur síðan það tímabil sem þú vilt útbúa hreyfingarlista fyrir og annað hvort opnar skrána strax (hleður henni niður) eða sendir hana á það netfang sem þú vilt.

Skýrslur (hreyfingarlistar) fyrir sölu og/eða kostnað

Til að útbúa skýrslu fyrir sölu og/eða kostnað fyrir ákveðið tímabil þá velur þú Aðgerðir og umsjón > Skýrslur. Þá birtist þér þetta viðmót:

Hérna hefur þú val um nokkrar tegundir af skýrslum.

PDF skýrsla og VSK skýrsla eru báðar útbúnar sem PDF skrár. Þegar þær eru valdar er aðeins hægt að senda þær á netfang þar sem það tekur smá stund fyrir bakvinnslu að taka saman upplýsingarnar og útbúa skrána.

Aðrar skýrslur, þ.e. csv og excel, er hægt að sækja strax. Ef þú ætlar að vinna með skýrsluna þá mælum við með að sækja Excel workbook. Ef þú vilt hafa skýrsluna einfalda og þarft bara upplýsingar um sölu þá skalt aðeins haka við Sölu- og kreditreikninga.

Ef þú hefur áhuga á að greina söluna nánar er hægt að virkja viðbótina Sölugreining. Með henni bætist við reitur fyrir kostnaðarverð vöru og möguleiki á að reikna framlegð. Sjá Stillingar – Sölugreining.

Þegar einhver er að óska eftir því að Konto Aðstoð sendi þeim reikninga frá Konto. Þegar um er að ræða notandann sjálfan, þá bendum við viðkomandi á að fara í Stillingar og velja þar SMELLTU HÉR TIL AÐ SÆKJA ALLA REIKNINGA TIL ÞÍN FRÁ KONTO.

Ef um er að ræða bókara eða aðra sem eru að aðstoða notendur með bókhaldið, þá verður að senda Konto staðfestingu á umboði á support@konto.is EÐA nýta sér Umboðsaðila lausnina í Konto (ókeypis fyrir bókara) – skrá sig sem umboðsaðila og fá notanda til að veita þeim umboð. Með þetta umboð geta bókarar auðveldlega skráð sig inn sem viðkomandi notandi og bæði sótt og skráð þær upplýsingar sem þarf fyrir bókhaldið.

Vill benda þér á að Konto býður upp á ókeypis bókaraaðgang þar sem þú getur haft aðgang að mörgum Konto notendum og flett á milli þeirra með einum músarsmelli. Nánari upplýsingar hér: https://einfalt.konto.is/umbod

Viltu fá rafræna xml reikninga frá Konto, fyrir Konto áskrift?

Ef þú vilt að Konto sendi þér XML reikninga á skeytamiðil í staðinn fyrir PDF á netfang getur þú valið Stillingar > Stillingar fyrir móttöku reikninga.

Þar inni stillir þú svo XML sem móttöku máti og vistar upplýsingar.

Ef þú vilt nýta þér Kostnaðarstaði – þeir einfalda þér að bóka kostnaðinn sjálfvirkt. Ef þú ert með skráða kostnaðarstaði þá þurfa notendur Konto, sem senda þér reikning, að velja kostnaðarstað gildi sem er svo skráð á reikninginn.

LEIÐBEININGAR

1. Sækja söluskýrslu í Konto

Til að færa inn upplýsingar um sölureikninga úr Konto í DK þá þarf að byrja á því að
sækja söluskýrslu í Konto. Það er gert undir Aðgerðir og umsjón – Skýrslur.
Þar velur þú tímabil, hakar í “Excel fyrir DK bókhald” og “Sækja skrá” og smellir loks á
opna.
Svo þarftu að opna skrána í tölvunni þinni í Excel og vista þar skrána sem csv. skrá.

2. Keyra inn söluskýrsluna í DK

Í DK þarf að velja: DK Sölureikningar > Vinnslur > Innlestur sölureikninga > CSV innlestur sölureikninga.
næst þarf að velja csv. skrána með því að smella á “Velja slóð”.

1.Haka við CSV skráin er með dálkafyrirsagnir í fyrstu röð
2.Haka við sölureikningar.
3.Velja dagsetningu (ágætt að setja síðasta dag mánaðarins sem verið er að færa).
4.Fylla út númer fyrir sölumann
5.Haka við “Einingarverð með vsk”

Síðan er mikilvægt að haka við alla eftirfarandi dálka (og enga aðra):

Notendur þurfa að vera í FRÆ áskriftarleiðinni (eða stærri) til þess að veita öðrum umboð.

–> Ef þú fékkst boð um að tengjast frá umboðsaðila/bókara (og þú vilt tengjast) verður þú fyrst að smella á hlekkinn í tölvupóstskilaboðunum til að samþykkja boð um tengingu. Nýir notendur sem koma inn eftir boð frá umboðsaðila fá einn mánuð frítt til að prófa.

Umboðsaðilar geta skoðað og skráð viðskiptavini, vörulista, reikninga, kostnaðarskráningu og skýrslur.

Fullkomið fyrir bókara og aðra aðila sem þú vilt að geta haft aðgang að reikningakerfinu þínu. 

Bókarar geta skráð sig frítt á Konto og sent þér boð um tengingu. Þú getur einnig sent þeim boð (á þeirra netfang) og bentu þeim þá að skrá sig í Konto. Bentu þeim þá einnig á þennan hlekk: hvernig eigi að gerast umboðsaðili.

Notendur Konto geta nú veitt þriðja aðila aðgang að Konto reikningakerfinu.

Lausnin er ókeypis fyrir umboðsaðila (aðgengileg sem viðbót í Grunnur áskriftarleiðinni).

Umboðsaðilar geta verið með einn aðgang fyrir marga viðskiptavini (tengda aðila). Einfaldlega hoppaðu á milli notenda til að skoða reikninga, kostnaðarskráningu og skýrslur, auk þess að stofna reikninga, viðskiptavini, vörur eða skrá kostnað. 

Fullkomið fyrir bókara (og aðra aðila) til að fá aðgang að reikningakerfi hjá mörgum aðilum í gegnum einn einfaldan aðgang.

Eftir að þú klára að virkja umboðsaðilaaðganginn þá mætir þér Stjórnborð bókara.

Á stjórnborðinu hefur þú yfirlit yfir alla þá Konto notendur sem hafa veitt þér aðgang.

Til að fara inn á aðgang viðkomandi notanda smellir þú á Innskrá sem notandi. Til að komast aftur á stjórnborðið smellir þá velur þú HEIM takkann efst upp í vinstra horninu. 

Í stjórnborðinu getur þú einnig skoðað lykiltölur um viðskiptavin, sótt VSK skýrslu eða kostnaðarreikninga beint úr stjórnborðinu. Þeir valmöguleikar birtast ef smellt er á píluna lengst til hægri í hverri línu.  

Sem skráður umboðsaðili getur þú sent boð um að tengjast á netföng. Ef viðkomandi er ekki notandi eða ekki í greiddri áskrift, þá fær viðkomandi að prófa FRÆ áskrift ókeypist í einn mánuð.

Notendur geta einnig valið að senda þér boð um að fá aðgang að þeirra notanda með sambærilegum hætti. Umboðsaðili fær þá tölvupóst og virkjar tengingu með því að smella á hlekkinn í tölvupóstinum. Eftir að tengingin er komin á, birtist viðkomandi notandi í stjórnborði bókara.