Zamówienia w Konto – odbierz i zafakturuj zamówienia zakupu
Zamówienia w Konto umożliwiają elektroniczne odbieranie zamówień zakupu i tworzenie z nich faktury sprzedaży jednym kliknięciem. Dodatek obsługuje dwie ścieżki: EDI/Peppol (zamówienia z systemów zakupowych nabywców przez sieć Peppol) oraz Konto API (zamówienia z innych systemów przez API). Dodatek jest wliczony w plany Vöxtur i Sérlausnir – bez dodatkowych kosztów.
- 1
Włącz zamówienia w Konto
Przejdź do
Stillingar(Ustawienia). Jeśli dodatek nie został jeszcze włączony, znajdziesz „Pantanir“ w sekcji Viðbætur sem þú getur virkjað (dostępne dodatki); jeśli jest już aktywny, widnieje w sekcji Virkar viðbætur (aktywne dodatki). Wybierz „Pantanir“, aby otworzyć stronę dodatku. Dodatek jest wliczony w plany Vöxtur i Sérlausnir – bez dodatkowej opłaty.
- 2
Potwierdź aktywację i uzyskaj adres X.400
Strona Pantanir potwierdza: „Pantanir eru innifaldar í áskriftinni þinni. Enginn aukakostnaður.“ (Zamówienia są wliczone w Twoją subskrypcję. Bez dodatkowych kosztów.) Tutaj widnieje też Twój adres X.400 (O=KONTO;A=ISHOLF;C=IS) – przekaż go nabywcy, aby zamówienia EDI trafiały do Ciebie poprawnie. Kliknij „Yfirlit pantana“, aby otworzyć przegląd zamówień.
- 3
Lub otwórz przegląd bezpośrednio z menu głównego
Gdy dodatek Pantanir jest włączony, przegląd zamówień możesz otworzyć w dowolnym momencie przez
Aðgerðir og umsjón → Yfirlit pantana– bez potrzeby wchodzenia w Ustawienia.
- 4
Przeglądaj zamówienia w Yfirlit pantana
Przegląd wyświetla nabywcę, numer zamówienia, adres dostawy, datę, żądany termin dostawy, liczbę pozycji, kwotę, ścieżkę i status każdego zamówienia. Filtruj po statusie (Allar / Óreikningsfærðar / Reikningsfærðar) lub ścieżce (Allar leiðir / EDI/Peppol / Konto API) albo wyszukaj po nabywcy lub numerze zamówienia. Twój adres X.400 jest też widoczny tutaj z przyciskiem „Afrita“ (Kopiuj). Kliknij zamówienie ze statusem Óreikningsfærð (pomarańczowy), aby zobaczyć szczegóły.
- 5
Sprawdź szczegóły zamówienia i utwórz fakturę sprzedaży
Ekran szczegółów pokazuje nabywcę i numer identyfikacyjny (kennitala), ścieżkę, status, datę, żądany termin dostawy, adres dostawy, termin ważności, referencję nabywcy, uwagę i kwotę łączną. Po prawej stronie widać pozycje zamówienia z numerem produktu, numerem produktu nabywcy, GTIN, opisem, ilością, ceną jednostkową i kwotą. W sekcji Saga skjals (historia dokumentu) możesz śledzić przebieg zamówienia – kiedy wpłynęło, jak pozycje zostały dopasowane do katalogu oraz czy faktura została wystawiona lub uznana.
Kliknij „Stofna sölureikning“, aby wystawić fakturę – Konto przenosi numer zamówienia nabywcy na fakturę, co ułatwia dopasowanie. To główny przepływ pracy w zamówieniach w Konto. Aby wrócić do przeglądu, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu.
- 6
Wybierz zafakturowane zamówienie, aby zobaczyć powiązaną fakturę
Z powrotem w
Yfirlit pantana: zamówienia, które zostały już zafakturowane, wyświetlają numer faktury (np. RKIA-1011) w kolumnie statusu. Kliknij takie zamówienie, aby zobaczyć szczegóły i otworzyć powiązaną fakturę. - 7
Sprawdź powiązaną fakturę i historię zafakturowanego zamówienia
Status wskazuje Reikningsfærð: RKIA-1011 (Zafakturowane). W Saga skjals widnieje: „Sölureikningur RKIA-1011 stofnaður út frá þessari pöntun.“ (Faktura sprzedaży RKIA-1011 utworzona z tego zamówienia.) Kliknij „Skoða reikning RKIA-1011“ w prawym górnym rogu, aby otworzyć fakturę; tuż obok jest „Upprunaleg XML-skrá“, która pobiera oryginalne zamówienie w formacie XML. Jeśli faktura zostanie uznana, status zamówienia powróci do „Óreikningsfærð“ i możesz wystawić nową fakturę sprzedaży – wszystko w ramach zamówień w Konto.
Wskazówki
Pomarańczowa liczba przy „Línur“ – katalog produktów
Jeśli pozycje zamówienia nie pasują do produktów w Twoim katalogu, przy „Línur“ w przeglądzie pojawi się pomarańczowa liczba. Produkty te są automatycznie dodawane do katalogu podczas tworzenia faktury sprzedaży – nie trzeba ich wcześniej konfigurować.
Zamówienia Peppol – włącz odbieranie faktur elektronicznych
Aby odbierać zamówienia Peppol, musisz mieć włączone odbieranie faktur elektronicznych (Skeytamiðlun) w Konto. Nabywca Peppol znajdzie Cię automatycznie w sieci na podstawie numeru identyfikacyjnego – adres X.400 nie jest potrzebny dla Peppol.
Zamówienia w Konto i noty uznaniowe
Jeśli uznajesz fakturę wystawioną z zamówienia, Konto przywraca jego status do „Óreikningsfærð“ (niezafakturowane) i możesz wystawić nową fakturę sprzedaży.
Najczęstsze pytania
W których planach subskrypcji dostępne są zamówienia w Konto?
Dodatek Pantanir jest wliczony bez dodatkowych opłat w plany Vöxtur i Sérlausnir. Włącz go w Stillingar → Virkar viðbætur → Pantanir.
Jak nabywca otrzymuje mój adres EDI?
Twój adres X.400 to O=KONTO;A=ISHOLF;C=IS. Skopiuj go przyciskiem „Afrita“ w Yfirlit pantana lub na stronie dodatku Pantanir i przekaż nabywcy. Nabywca wprowadza go ręcznie w swoim systemie EDI – nie ma automatycznego wyszukiwania.
Jak trafiają do mnie zamówienia Peppol?
Zamówienia Peppol wpływają automatycznie, gdy odbieranie faktur elektronicznych (Skeytamiðlun) jest włączone w Konto. Nabywca potrzebuje jedynie Twojego numeru identyfikacyjnego – adres X.400 nie jest wymagany dla Peppol.
Czy mogę zafakturować to samo zamówienie więcej niż raz?
Co do zasady jedno zamówienie odpowiada jednej fakturze. Jeśli jednak faktura wystawiona z zamówienia zostanie uznana, Konto przywraca jego status do „Óreikningsfærð“ i możliwe jest wystawienie nowej faktury sprzedaży.
Co oznacza pomarańczowa liczba przy „Línur“ w przeglądzie?
Pomarańczowa liczba oznacza, że niektóre pozycje zamówienia nie pasują do produktów w Twoim katalogu. Pozycje te są mimo to uwzględniane na fakturze i automatycznie dodawane do katalogu podczas jej tworzenia.
Jak znaleźć fakturę wystawioną z zamówienia?
Otwórz zamówienie w Yfirlit pantana. Jeśli zostało zafakturowane, numer faktury widnieje w kolumnie statusu, a przycisk „Skoða reikning [numer]“ jest dostępny w prawym górnym rogu ekranu szczegółów.
Jaka jest różnica między ścieżką EDI/Peppol a ścieżką Konto API?
Ścieżka EDI/Peppol obsługuje zamówienia z systemów zakupowych nabywców przez sieć Peppol lub adres X.400. Ścieżka Konto API obsługuje zamówienia wysyłane bezpośrednio przez inny system przez API Konto. Przegląd, ekran szczegółów i historia są identyczne dla obu ścieżek.
Pytania? support@konto.is