Pantanir í Konto – taktu við og reikningsfærðu pantanir
Pantanir í Konto – taktu við og reikningsfærðu pantanir
Pantanir í Konto gerir þér kleift að taka við innkaupapöntunum rafrænt og búa til sölureikning úr þeim með einum smelli. Viðbótin styður tvær leiðir: EDI/Peppol (pantanir frá innkaupakerfum kaupenda í gegnum Peppol-netið) og Konto API (pantanir frá öðrum kerfum í gegnum API). Viðbótin er innifalin í áskriftarleiðunum Vöxtur og Sérlausnir – án aukakostnaðar.
- 1
Virkjaðu Pantanir í Stillingum
Farðu í
Stillingar. Ef þú hefur ekki enn virkjað viðbótina finnur þú „Pantanir“ undir Viðbætur sem þú getur virkjað; ef hún er þegar virk sérðu hana undir Virkar viðbætur. Veldu „Pantanir“ til að opna viðbótarsíðuna. Viðbótin er innifalin í áskriftarleiðunum Vöxtur og Sérlausnir – þú þarft ekki að greiða sérstaklega fyrir hana.
- 2
Staðfestu virkjun og fáðu X.400-heimilisfangið þitt
Á síðunni Pantanir kemur fram: „Pantanir eru innifaldar í áskriftinni þinni. Enginn aukakostnaður.“ Hér sérðu einnig X.400-heimilisfangið þitt (O=KONTO;A=ISHOLF;C=IS) – gefðu kaupanda þínum þetta heimilisfang til að tryggja að EDI-pantanir skili sér rétt. Smelltu á „Yfirlit pantana“ til að opna yfirlitið.
- 3
Eða opnaðu yfirlitið beint úr aðalvalmyndinni
Þegar viðbótin Pantanir hefur verið virkjuð getur þú alltaf opnað yfirlitið undir
Aðgerðir og umsjón → Yfirlit pantana– þú þarft því ekki að fara í gegnum Stillingar í hvert skipti.
- 4
Skoðaðu pantanirnar í Yfirliti pantana
Í yfirlitinu sérðu kaupanda, pöntunarnúmer, afhendingarfang, dagsetningu, umbeðinn afhendingartíma, línufjölda, upphæð, leið og stöðu hverrar pöntunar. Síaðu eftir stöðu (Allar / Óreikningsfærðar / Reikningsfærðar) eða leið (Allar leiðir / EDI/Peppol / Konto API) eða leitaðu eftir kaupanda eða pöntunarnúmeri. X.400-heimilisfangið þitt er einnig sýnilegt hér ásamt „Afrita“-hnappi. Smelltu á pöntun með stöðuna Óreikningsfærð (appelsínugul) til að skoða hana nánar.
- 5
Skoðaðu pöntunarupplýsingar og stofnaðu sölureikning
Upplýsingasíðan sýnir kaupanda og kennitölu, leið, stöðu, dagsetningu, umbeðinn afhendingartíma, afhendingarfang, gildistíma, tilvísun kaupanda, athugasemd og heildarupphæð. Til hægri eru pöntunarlínur með vörunúmeri, vörunúmeri kaupanda, GTIN, lýsingu, magni, einingaverði og upphæð. Undir Saga skjals fylgist þú með ferli pöntunarinnar – hvenær hún barst, hvernig línur pörðust við vörulistann þinn og hvort reikningur hafi verið stofnaður eða kreditfærður.
Smelltu á „Stofna sölureikning“ til að búa til reikninginn – Konto flytur pöntunarnúmer kaupanda yfir á reikninginn svo hann geti borið hann saman við pöntunina sína. Þetta er helsta verkflæðið í viðbótinni Pantanir í Konto. Til að fara aftur í yfirlitið smellirðu á örina efst til vinstri.
- 6
Veldu reikningsfærða pöntun til að sjá tengdan reikning
Aftur í
Yfirliti pantana: Pantanir sem þegar hafa verið reikningsfærðar sýna reikningsnúmerið (t.d. RKIA-1011) í stöðudálkinum. Smelltu á slíka pöntun til að skoða hana nánar og opna tengdan reikning. - 7
Skoðaðu tengdan reikning og sögu reikningsfærðrar pöntunar
Stöðan sýnir Reikningsfærð: RKIA-1011. Í Saga skjals sérðu: „Sölureikningur RKIA-1011 stofnaður út frá þessari pöntun.“ Smelltu á „Skoða reikning RKIA-1011“ efst til hægri til að opna reikninginn; „Upprunaleg XML-skrá“ er rétt við hliðina og sækir upprunalegu pöntunina á XML-formi. Ef reikningurinn er kreditfærður breytist staða pöntunarinnar aftur í „Óreikningsfærð“ og þú getur stofnað nýjan sölureikning úr henni.
Appelsínugul tala við „Línur“ – vörulistinn þinn
Ef pöntunarlínur parast ekki við vörur í vörulistanum þínum sérðu appelsínugulan tölustaf við „Línur“ í yfirlitinu. Þessar vörur bætast sjálfkrafa við vörulistann þegar þú stofnar sölureikninginn – engar vörur þurfa að vera skráðar fyrirfram.
Peppol-pantanir – virkjaðu móttöku rafrænna reikninga
Til að taka á móti Peppol-pöntunum þarftu að hafa virkjað móttöku rafrænna reikninga (skeytamiðlun) í Konto. Peppol-kaupandinn finnur þig þá sjálfkrafa í gegnum netið út frá kennitölunni þinni – ekki þarf að gefa upp X.400-heimilisfang fyrir Peppol.
Pantanir í Konto og kreditreikningar
Ef þú kreditfærir reikning sem var stofnaður úr pöntun breytir Konto stöðu pöntunarinnar aftur í „Óreikningsfærð“ og þú getur þá gefið út nýjan sölureikning úr henni.
Algengar spurningar um Pantanir í Konto
Í hvaða áskriftum er viðbótin Pantanir í boði?
Stillingar → Virkar viðbætur → Pantanir.Hvernig fær kaupandinn EDI-heimilisfangið mitt?
Yfirlit pantana eða á síðunni fyrir viðbótina Pantanir og sent kaupandanum. Kaupandinn slær þetta handvirkt inn í EDI-kerfið sitt – það er engin sjálfvirk uppfletting í EDI.Hvernig berast mér Peppol-pantanir?
Get ég reikningsfært sömu pöntun oftar en einu sinni?
Hvað þýðir appelsínugula talan við „Línur“ í yfirlitinu?
Hvernig finn ég reikninginn sem gerður var úr pöntun?
Yfirlit pantana. Ef hún er reikningsfærð sérðu reikningsnúmerið í stöðudálkinum og hnappinn „Skoða reikning [númer]“ efst til hægri á upplýsingasíðunni.Hver er munurinn á EDI/Peppol-leiðinni og Konto API-leiðinni?
Spurningar? support@konto.is
Orders in Konto – receive and invoice purchase orders
Orders in Konto lets you receive purchase orders electronically and turn each one into a sales invoice with a single click. The add-on supports two routes: EDI/Peppol (orders from buyers' purchasing systems via the Peppol network) and Konto API (orders from other systems via the API). The add-on is included in the Vöxtur and Sérlausnir plans at no extra cost.
- 1
Enable Orders in Konto
Go to
Stillingar(Settings). If you have not yet enabled the add-on, find “Pantanir” under Viðbætur sem þú getur virkjað (add-ons available to enable); if it is already active, it appears under Virkar viðbætur (active add-ons). Select “Pantanir” to open the add-on page. The add-on is included in Vöxtur and Sérlausnir — no separate payment required. - 2
Confirm activation and get your X.400 address
The Pantanir page confirms: “Pantanir eru innifaldar í áskriftinni þinni. Enginn aukakostnaður.” (Orders are included in your subscription. No extra cost.) Your X.400 address (O=KONTO;A=ISHOLF;C=IS) is shown here — share it with your buyer so EDI orders reach you correctly. Click “Yfirlit pantana” to open the orders overview.
- 3
Or open the overview directly from the main menu
Once the Orders add-on is enabled, you can always reach the overview via
Aðgerðir og umsjón → Yfirlit pantana— no need to go through Settings each time. - 4
Browse your orders in Yfirlit pantana
The overview displays buyer, order number, delivery address, date, requested delivery, number of lines, amount, route and status for each order. Filter by status (Allar / Óreikningsfærðar / Reikningsfærðar) or route (Allar leiðir / EDI/Peppol / Konto API), or search by buyer or order number. Your X.400 address is also visible here with an “Afrita” (Copy) button. Click an order with the status Óreikningsfærð (orange) to view its details.
- 5
Review order details and create a sales invoice
The details screen shows buyer and company ID, route, status, date, requested delivery, delivery address, valid-until date, buyer's reference, note and total amount. On the right are the order lines with item number, buyer's item number, GTIN, description, quantity, unit price and amount. Under Saga skjals (document history) you can follow the order's journey — when it arrived, how lines matched your catalogue, and whether an invoice was created or credited.
Click “Stofna sölureikning” to create the invoice — Konto carries the buyer's order number across to the invoice for easy matching. This is the core workflow of Orders in Konto. Use the back arrow at the top left to return to the overview.
- 6
Select an invoiced order to view its linked invoice
Back in
Yfirlit pantana: orders that have already been invoiced show the invoice number (e.g. RKIA-1011) in the status column. Click one to view its details and open the linked invoice. - 7
View the linked invoice and history of an invoiced order
The status reads Reikningsfærð: RKIA-1011 (Invoiced). In Saga skjals you will see: “Sölureikningur RKIA-1011 stofnaður út frá þessari pöntun.” (Sales invoice RKIA-1011 created from this order.) Click “Skoða reikning RKIA-1011” at the top right to open the invoice; “Upprunaleg XML-skrá” is right beside it and downloads the original order in XML format. If the invoice is credited, the order resets to “Óreikningsfærð” and you can create a new sales invoice from it — all within Orders in Konto.
Orange number next to “Línur” — your product catalogue
If order lines don't match products in your catalogue, you'll see an orange number next to “Línur” in the overview. Those products are added to your catalogue automatically when you create the sales invoice — no need to set them up in advance.
Peppol orders — enable electronic invoice receiving
To receive Peppol orders you need electronic invoice receiving (Skeytamiðlun) enabled in Konto. Peppol buyers find you automatically via the network using your company ID — no X.400 address is needed for Peppol.
Orders in Konto and credit notes
If you credit an invoice that was created from an order, Konto resets the order status to “Óreikningsfærð” (not invoiced) and you can issue a new sales invoice from it.
Common questions
Which subscription plans include Orders in Konto?
Stillingar → Virkar viðbætur → Pantanir.How does my buyer get my EDI address?
Yfirlit pantana or on the Pantanir add-on page and send it to your buyer. The buyer enters it manually in their EDI system — there is no automatic lookup in EDI.How do Peppol orders reach me?
Can I invoice the same order more than once?
What does the orange number next to “Línur” mean?
How do I find the invoice created from an order?
Yfirlit pantana. If it has been invoiced, the invoice number appears in the status column and the “Skoða reikning [number]” button is at the top right of the details screen.What is the difference between the EDI/Peppol route and the Konto API route?
Questions? support@konto.is
Zamówienia w Konto – odbierz i zafakturuj zamówienia zakupu
Zamówienia w Konto umożliwiają elektroniczne odbieranie zamówień zakupu i tworzenie z nich faktury sprzedaży jednym kliknięciem. Dodatek obsługuje dwie ścieżki: EDI/Peppol (zamówienia z systemów zakupowych nabywców przez sieć Peppol) oraz Konto API (zamówienia z innych systemów przez API). Dodatek jest wliczony w plany Vöxtur i Sérlausnir – bez dodatkowych kosztów.
- 1
Włącz zamówienia w Konto
Przejdź do
Stillingar(Ustawienia). Jeśli dodatek nie został jeszcze włączony, znajdziesz „Pantanir“ w sekcji Viðbætur sem þú getur virkjað (dostępne dodatki); jeśli jest już aktywny, widnieje w sekcji Virkar viðbætur (aktywne dodatki). Wybierz „Pantanir“, aby otworzyć stronę dodatku. Dodatek jest wliczony w plany Vöxtur i Sérlausnir – bez dodatkowej opłaty. - 2
Potwierdź aktywację i uzyskaj adres X.400
Strona Pantanir potwierdza: „Pantanir eru innifaldar í áskriftinni þinni. Enginn aukakostnaður.“ (Zamówienia są wliczone w Twoją subskrypcję. Bez dodatkowych kosztów.) Tutaj widnieje też Twój adres X.400 (O=KONTO;A=ISHOLF;C=IS) – przekaż go nabywcy, aby zamówienia EDI trafiały do Ciebie poprawnie. Kliknij „Yfirlit pantana“, aby otworzyć przegląd zamówień.
- 3
Lub otwórz przegląd bezpośrednio z menu głównego
Gdy dodatek Pantanir jest włączony, przegląd zamówień możesz otworzyć w dowolnym momencie przez
Aðgerðir og umsjón → Yfirlit pantana– bez potrzeby wchodzenia w Ustawienia. - 4
Przeglądaj zamówienia w Yfirlit pantana
Przegląd wyświetla nabywcę, numer zamówienia, adres dostawy, datę, żądany termin dostawy, liczbę pozycji, kwotę, ścieżkę i status każdego zamówienia. Filtruj po statusie (Allar / Óreikningsfærðar / Reikningsfærðar) lub ścieżce (Allar leiðir / EDI/Peppol / Konto API) albo wyszukaj po nabywcy lub numerze zamówienia. Twój adres X.400 jest też widoczny tutaj z przyciskiem „Afrita“ (Kopiuj). Kliknij zamówienie ze statusem Óreikningsfærð (pomarańczowy), aby zobaczyć szczegóły.
- 5
Sprawdź szczegóły zamówienia i utwórz fakturę sprzedaży
Ekran szczegółów pokazuje nabywcę i numer identyfikacyjny (kennitala), ścieżkę, status, datę, żądany termin dostawy, adres dostawy, termin ważności, referencję nabywcy, uwagę i kwotę łączną. Po prawej stronie widać pozycje zamówienia z numerem produktu, numerem produktu nabywcy, GTIN, opisem, ilością, ceną jednostkową i kwotą. W sekcji Saga skjals (historia dokumentu) możesz śledzić przebieg zamówienia – kiedy wpłynęło, jak pozycje zostały dopasowane do katalogu oraz czy faktura została wystawiona lub uznana.
Kliknij „Stofna sölureikning“, aby wystawić fakturę – Konto przenosi numer zamówienia nabywcy na fakturę, co ułatwia dopasowanie. To główny przepływ pracy w zamówieniach w Konto. Aby wrócić do przeglądu, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu.
- 6
Wybierz zafakturowane zamówienie, aby zobaczyć powiązaną fakturę
Z powrotem w
Yfirlit pantana: zamówienia, które zostały już zafakturowane, wyświetlają numer faktury (np. RKIA-1011) w kolumnie statusu. Kliknij takie zamówienie, aby zobaczyć szczegóły i otworzyć powiązaną fakturę. - 7
Sprawdź powiązaną fakturę i historię zafakturowanego zamówienia
Status wskazuje Reikningsfærð: RKIA-1011 (Zafakturowane). W Saga skjals widnieje: „Sölureikningur RKIA-1011 stofnaður út frá þessari pöntun.“ (Faktura sprzedaży RKIA-1011 utworzona z tego zamówienia.) Kliknij „Skoða reikning RKIA-1011“ w prawym górnym rogu, aby otworzyć fakturę; tuż obok jest „Upprunaleg XML-skrá“, która pobiera oryginalne zamówienie w formacie XML. Jeśli faktura zostanie uznana, status zamówienia powróci do „Óreikningsfærð“ i możesz wystawić nową fakturę sprzedaży – wszystko w ramach zamówień w Konto.
Pomarańczowa liczba przy „Línur“ – katalog produktów
Jeśli pozycje zamówienia nie pasują do produktów w Twoim katalogu, przy „Línur“ w przeglądzie pojawi się pomarańczowa liczba. Produkty te są automatycznie dodawane do katalogu podczas tworzenia faktury sprzedaży – nie trzeba ich wcześniej konfigurować.
Zamówienia Peppol – włącz odbieranie faktur elektronicznych
Aby odbierać zamówienia Peppol, musisz mieć włączone odbieranie faktur elektronicznych (Skeytamiðlun) w Konto. Nabywca Peppol znajdzie Cię automatycznie w sieci na podstawie numeru identyfikacyjnego – adres X.400 nie jest potrzebny dla Peppol.
Zamówienia w Konto i noty uznaniowe
Jeśli uznajesz fakturę wystawioną z zamówienia, Konto przywraca jego status do „Óreikningsfærð“ (niezafakturowane) i możesz wystawić nową fakturę sprzedaży.
Najczęstsze pytania
W których planach subskrypcji dostępne są zamówienia w Konto?
Stillingar → Virkar viðbætur → Pantanir.Jak nabywca otrzymuje mój adres EDI?
Yfirlit pantana lub na stronie dodatku Pantanir i przekaż nabywcy. Nabywca wprowadza go ręcznie w swoim systemie EDI – nie ma automatycznego wyszukiwania.Jak trafiają do mnie zamówienia Peppol?
Czy mogę zafakturować to samo zamówienie więcej niż raz?
Co oznacza pomarańczowa liczba przy „Línur“ w przeglądzie?
Jak znaleźć fakturę wystawioną z zamówienia?
Yfirlit pantana. Jeśli zostało zafakturowane, numer faktury widnieje w kolumnie statusu, a przycisk „Skoða reikning [numer]“ jest dostępny w prawym górnym rogu ekranu szczegółów.Jaka jest różnica między ścieżką EDI/Peppol a ścieżką Konto API?
Pytania? support@konto.is