Skráðu þig frítt
Skráðu þig frítt
Instrukcje · Lista zadań

Lista zadań w Konto

Dzięki Liście zadań w Konto możesz tworzyć zadania dla swoich klientów, rejestrować czas i zamieniać wykonaną pracę w fakturę w kilku prostych krokach. Lista zadań to osobny dodatek dostępny w planach Sprotar, Vöxtur i Sérlausnir — jeśli nie jest aktywny, przejdź do Ustawień i go włącz. Ten poradnik przeprowadzi Cię przez cały proces: od otwarcia Listy zadań do wysłania faktury.

  1. 1

    Otwórz Listę zadań w Konto

    Na pulpicie widoczne są kafelki dla głównych modułów aplikacji. Kliknij kafelek „Tasklist”, aby go otworzyć. Jeśli kafelek nie jest widoczny, dodatek nie jest aktywny — przejdź do Ustawień i włącz go tam. Lista zadań jest dostępna w planach Sprotar, Vöxtur i Sérlausnir.

    Kliknij kafelek „Tasklist” na pulpicie
  2. 2

    Utwórz nowe zadanie

    Lista zadań wyświetla wszystkie zarejestrowane zadania. Kliknij „Utwórz nowe zadanie”, aby otworzyć formularz tworzenia.

    Kliknij „Utwórz nowe zadanie”, aby rozpocząć
  3. 3

    Uzupełnij nazwę, klienta i produkt

    Nazwa, klient i produkt są polami wymaganymi — wpisz nazwę zadania, wybierz klienta i wybierz produkt z listy produktów. W razie potrzeby możesz dodać opis i inne informacje. Kliknij „Zapisz”, gdy będziesz gotowy.

    Nazwa, klient i produkt są wymagane — kliknij „Zapisz”
  4. 4

    Otwórz zadanie z listy

    Nowe zadanie pojawia się teraz na Liście zadań. Kliknij jego nazwę, aby otworzyć widok szczegółów, w którym rejestrujesz czas i śledzisz postęp.

    Kliknij zadanie, aby otworzyć widok szczegółów
  5. 5

    Dodaj wpis czasu

    W widoku szczegółów widoczny jest zarejestrowany czas i inne informacje. Kliknij „Dodaj wpis czasu”, aby otworzyć okno rejestrowania czasu.

    Kliknij „Dodaj wpis czasu” w widoku szczegółów
  6. 6

    Proste rejestrowanie czasu

    W trybie prostym wpisujesz bezpośrednio liczbę godzin poświęconych na zadanie. Chcesz podzielić czas na pracowników, godziny dziennie i liczbę dni? Kliknij „Zaawansowany”, aby przełączyć się na tryb zaawansowany.

    Wpisz godziny — kliknij „Zaawansowany”, aby zobaczyć więcej opcji
  7. 7

    Zaawansowane rejestrowanie: pracownicy, godziny i dni

    W trybie zaawansowanym podajesz trzy kluczowe pola:

    • Liczba pracowników — ilu pracowników pracowało nad zadaniem
    • Godziny dziennie — ile godzin każdy pracownik pracował dziennie
    • Od i do — zakres dat obejmujący okres pracy

    Aplikacja automatycznie oblicza łączną liczbę godzin na podstawie tych wartości. Kliknij „Zapisz wpis”, aby potwierdzić wpis.

    Ustaw pracowników, godziny i daty — kliknij „Zapisz wpis”
  8. 8

    Utwórz fakturę z zadania

    Po zakończeniu rejestrowania czasu widoczne są wszystkie wpisy w widoku szczegółów. Wskazówka: Możesz również dołączyć do faktury podsumowanie PDF z wpisami czasu zadania — daje to klientowi dokładny obraz wykonanej pracy.

    Kliknij „Utwórz nową fakturę”, gdy praca jest zakończona
  9. 9

    Sprawdź i wyślij fakturę

    Formularz faktury otwiera się automatycznie z informacjami z zadania — klientem, wpisami czasu i kwotą. Sprawdź fakturę, upewnij się, że wszystko jest poprawne, i kliknij „Wyślij”.

    Kolejne części serii: Projekty i identyfikator projektu (część 2) i Dodatkowi użytkownicy na Liście zadań (część 3).

    Faktura jest wstępnie wypełniona danymi z zadania

Wskazówki

Dodatek Listy zadań musi być aktywny

Lista zadań to osobny dodatek dostępny w planach Sprotar, Vöxtur i Sérlausnir. Jeśli kafelek „Tasklist” nie jest widoczny na pulpicie, przejdź do Ustawień i włącz go tam.

Tryb zaawansowany sprawdza się w zespołach

Jeśli kilku pracowników pracuje nad tym samym zadaniem, tryb zaawansowany oszczędza czas — wpisz liczbę pracowników, godziny dziennie i daty, a aplikacja automatycznie obliczy sumę.

Faktura nie jest wysyłana od razu

„Utwórz nową fakturę” otwiera formularz faktury wstępnie wypełniony danymi z zadania. Faktura nie zostaje wysłana, dopóki nie klikniesz „Wyślij” w formularzu faktury.

Najczęstsze pytania

Czy potrzebuję specjalnej subskrypcji, aby korzystać z Listy zadań w Konto?

Tak, Lista zadań to osobny dodatek dostępny w planach Sprotar, Vöxtur i Sérlausnir. Przejdź do Ustawień w Konto, aby ją włączyć.

Czy mogę rejestrować czas na zadaniu bez tworzenia faktury?

Tak. Możesz dodawać wpisy czasu w dowolnym momencie. Faktura zostaje utworzona dopiero po wybraniu „Utwórz nową fakturę” w widoku szczegółów.

Czy mogę dodać wiele wpisów czasu do tego samego zadania?

Tak. Możesz dodać dowolną liczbę wpisów czasu — wszystkie są gromadzone razem i wyświetlane w widoku szczegółów.

Czy faktura jest wysyłana natychmiast po kliknięciu „Utwórz nową fakturę”?

Nie. Kliknięcie „Utwórz nową fakturę” otwiera formularz faktury wstępnie wypełniony danymi z zadania. Możesz go przejrzeć i edytować przed wysłaniem.

Czy mogę powiązać zadanie z więcej niż jednym klientem?

Każde zadanie jest powiązane z jednym klientem. Jeśli musisz wystawić fakturę wielu klientom, utwórz osobne zadanie dla każdego z nich.

Jak skonfigurować identyfikator projektu (Project ID)?

Identyfikatory projektów są omówione w części 2 tej serii. Zobacz Projekty i identyfikator projektu w Konto.

Czy mogę przyznać innym użytkownikom dostęp do Listy zadań?

Tak. Instrukcje dotyczące zarządzania dostępem znajdziesz w artykule Dodatkowi użytkownicy na Liście zadań (część 3).

Pytania? support@konto.is