Konto IS dla Shopify: automatyczne faktury do każdego zamówienia

1. 1

   Znajdź i zainstaluj Konto IS

   Przejdź do Shopify App Store i wyszukaj Konto IS. Kliknij Install, aby dodać aplikację do swojego sklepu. Potrzebujesz konta Konto — jeśli go nie masz, możesz bezpłatnie zarejestrować się na konto.is.

   

2. 2

   Otwórz aplikację i rozpocznij łączenie

   Po otwarciu Konto IS w panelu Shopify zobaczysz żółty baner u góry z tekstem „Connect your Konto account”. Kliknij „Connect Konto”, aby rozpocząć proces łączenia. Możesz też przejść bezpośrednio do Settings, gdzie znajdziesz przycisk połączenia.

   

3. 3

   Kliknij „Connect Konto Account” w ustawieniach

   Na stronie Settings zobaczysz kartę Konto Connection u góry. Kliknij „Connect Konto Account”. Zostaniesz przekierowany do Konto, aby zatwierdzić dostęp aplikacji.

   

4. 4

   Przyznaj dostęp w Konto

   W Konto zobaczysz ekran z prośbą o przyznanie dostępu aplikacji Konto IS Shopify. Aplikacja prosi o uprawnienia do:

   • tworzenia i wysyłania faktur,
   • przeglądania danych dashboardu,
   • tworzenia i zarządzania klientami.

   Kliknij „Allow Access”. Dostęp można cofnąć w dowolnym momencie w ustawieniach agentów w Konto.

   

5. 5

   Połączono — sprawdź i zapisz ustawienia

   Zostaniesz przekierowany z powrotem do Shopify i zobaczysz: „Konto account connected successfully”. Twoje konto Konto pojawi się z nazwą, kennitala i oznaczeniem Connected.

   Przejrzyj poniższe ustawienia i dostosuj je według potrzeb:

   • „Automatically create invoices for paid orders” — włącz, aby wystawiać faktury automatycznie.
   • „Auto-create credit notes for refunds” — nota kredytowa jest tworzona automatycznie przy zwrocie.
   • „Sync customer kennitala” — odczytuje kennitala z metapól lub atrybutów notatki zamówienia.
   • „Require kennitala at checkout for ISK orders” — wymaga Shopify Plus.
   • „Default VAT code”: S — 24% stawka standardowa.
   • „Due days” i „Settlement days”: domyślnie 30 dni.

   Kliknij „Save”, gdy skończysz przeglądać ustawienia.

   

6. 6

   Otwórz edytor procesu zakupu (Shopify Plus)

   Przejdź do Online Store → Themes → Customize. Otwórz selektor stron u góry edytora motywu i wybierz „Checkout and customer accounts”. Otworzy się edytor procesu zakupu, w którym możesz dodawać niestandardowe pola.

   

7. 7

   Dodaj blok „Kennitala” pod sekcją Contact

   W edytorze procesu zakupu kliknij „Add block” pod sekcją Contact i wybierz blok „Kennitala” od Konto IS. Kliknij „Save”, aby zapisać motyw.

   Pole pojawia się kupującym na ekranie płatności przy zamówieniach w ISK. Po wpisaniu pełnego 10-cyfrowego numeru kennitala pojawia się opcja otrzymania faktury elektronicznej (XML) bezpośrednio w systemie księgowym.

   

8. 8

   Przeglądaj faktury w Konto IS

   Przejdź do Konto IS → Invoices w panelu Shopify, aby zobaczyć listę wszystkich faktur:

   • Opłacone zamówienia mają fakturę ze statusem created.
   • Zwroty są oznaczone jako CR-#… (nota kredytowa).
   • Zamówienia bez kennitala pojawiają się jako „Staðgreitt” — sprzedaż gotówkowa na kennitala sklepu.

   

9. 9

   Faktury pojawiają się też w Konto

   Wszystkie faktury z Shopify pojawiają się również w przeglądzie faktur Konto na konto.is. Możesz tam sprawdzić ich status — Opłacona, Nota kredytowa lub Skredytowana — i korzystać z nich w księgowaniu i rozliczeniach VAT.

   Zamówienia, w których kupujący nie podał kennitala, są wyświetlane jako „Staðgreitt” (płatność gotówkowa) — faktura jest wystawiona na kennitala sklepu, jest prawnie ważna, ale nie jest powiązana z konkretnym kupującym.

   

Pytania? support@konto.is