Haltu utan um verk í Konto: tösk, kostnaður og reikningar

1. 1

   Verk í Konto: yfirlit með tölum og stöðu

   Farðu í Aðgerðir og umsjón → Verk og opnaðu verkið. Flipinn „Yfirlit” sýnir þér á einum stað: áætlaða heildarupphæð, reikningsfærðar tekjur, útistandandi upphæð, fjölda töskin og núverandi stöðu verksins.

   

2. 2

   Flipinn „Töskin“: tösk og skráðar stundir

   Smelltu á flipann „Töskin“. Þar birtast öll tösk verksins — bæði línur úr umfangi og tösk sem búin hafa verið til í Tasklistanum — með skráðum stundum við hvert og eitt.

   Smelltu á „Búa til nýtt task“ til að opna taskformið — sjá næsta skref.

   

3. 3

   Búa til nýtt task tengt verki í Konto

   Taskformið opnast í Tasklistanum og þetta verk er þegar valið í „Verkefni (valkvætt)” — þú þarft því ekki að velja það handvirkt.

   Fylltu út heiti tasksins og veldu þjónustu úr vörulista ef við á. Tímaskráning fer síðan fram í Tasklistanum — sjá hluta 1 um Tasklistann og tímaskráningu.

   

4. 4

   Flipinn „Kostnaður“: kostnaður verksins og „Nýr kostnaður“

   Smelltu á flipann „Kostnaður“ á verksíðunni. Hér birtist allur kostnaður sem er tengdur verkinu. Í dálkinum Samtala setur þú inn upphæðina sem þú ætlar að reikningsfæra á viðskiptavininn.

   Smelltu á „Nýr kostnaður“ til að bæta við kostnaði. Valmyndin býður upp á þrjá kosti:

   • „Hlaða upp kostnaði“ — opnar Kostnaðarskráningu svo þú getir hlaðið upp kvittun eða reikningi frá birgja fyrir verkið.
   • „Handskráður kostnaður“ — bætir kostnaðarlínu beint á verkið án þess að fara í gegnum Kostnaðarskráningu. Hentar vel fyrir útlagðan kostnað þegar kvittun er ekki til í kerfinu.
   • „Tengja kostnaðarfærslu“ — tengir skráningu sem þegar hefur verið samþykkt í Kostnaðarskráningu við verkið.

   Einnig er hægt að tengja kostnað við verkið um leið og skráning er samþykkt — sjá næsta skref.

   

5. 5

   Tengja kostnaðarskráningu við verk í Konto

   Kostnað frá birgjum má líka tengja við verkið um leið og hann er samþykktur. Farðu í Kostnaðarskráningu í aðalvalmyndinni, finndu skráninguna frá birgjanum sem er í stöðunni Nýtt og opnaðu hana.

   Veldu viðeigandi verk í reitnum „Tengja við verk...” — eins og sést á myndinni — og smelltu á „Skrá sem samþykkt”. Skráningin tengist þá verkinu og birtist á flipanum „Kostnaður”. Mikilvægt er að velja verk áður en skráningin er samþykkt. Ef hún hefur þegar verið samþykkt notarðu „Tengja kostnaðarfærslu” undir „Nýr kostnaður” á flipanum „Kostnaður” (sjá fyrra skref).

   

6. 6

   Flipinn „Vörur“: vörulínur og þjónusta

   Farðu aftur á verksíðuna og smelltu á flipann „Vörur“. Hann sýnir allar vörulínur og þjónustulínur sem eru hluti af umfangi verksins. Smelltu á „Bæta við vöru / línu“ til að bæta við nýrri línu.

   

7. 7

   Flipinn „Reikningar“: tómur þar til reikningur er tengdur

   Smelltu á flipann „Reikningar (0)“ á verksíðunni. Hér birtast allir sölureikningar verksins ásamt greiðslustöðu. Á meðan enginn reikningur er tengdur stendur hér „Ekki búið að tengja sölureikning við verkefnið.“

   Ef þú hefur þegar stofnað reikning annars staðar tengirðu hann við verkið með „Tengja sölureikning“. Í næstu skrefum búum við til reikning beint úr verkinu og hann birtist þá sjálfkrafa hér.

   

8. 8

   Útbúa reikning beint úr verki í Konto

   Smelltu á „Útbúa nýjan reikning út frá verkupplýsingum”. Þá opnast gluggi sem sýnir allt sem hefur ekki enn verið reikningsfært: skráðar stundir, vörulínur og þann kostnað sem þú ætlar að reikningsfæra á viðskiptavininn.

   Veldu þær línur sem á að taka með og smelltu á „Stofna reikning út frá verkinu”. Reikningurinn opnast þá tilbúinn með upplýsingum viðskiptavinarins og völdum línum úr verkinu.

   

9. 9

   Senda reikninginn með kröfu í netbanka

   Reikningurinn er þegar útfylltur með upplýsingum um viðskiptavininn og línum úr verkinu. Gakktu úr skugga um að allar upplýsingar séu réttar — upphæð, gjalddagi og eindagi — áður en þú sendir.

   Verknúmerið fylgir reikningnum sjálfkrafa sem tilvísun fyrir bókhald viðskiptavinarins. Þegar allt lítur rétt út smellirðu á „Yfirfara og senda”.

   

10. 10

    Flipinn „Reikningar“: greiðslustaða og stöðubreytingar

    Nú sérðu reikninginn á flipanum „Reikningar“ ásamt greiðslustöðu hans.

    Þú getur breytt stöðu verksins beint hér í „Í bið“ eða „Lokið“. Einnig er hægt að eyða verkinu með því að velja „Eyða verki“.

    Skrár, athugasemdir og breytingasaga verksins eru einnig aðgengilegar á verksíðunni. Næst í röðinni: hluti 4 — verksíða og verkskýrsla fyrir viðskiptavininn og hluti 5 — aukanotendur í Tasklistanum.

    

Spurningar? support@konto.is

1. 1

   Projects in Konto: overview with totals and status

   Open a project in Konto. The „Overview” tab shows you at a glance: estimated total amount, invoiced revenue, outstanding balance, number of tasks and the current project status.

   

2. 2

   The “Tasks” tab: tasks and logged hours

   Click the “Tasks” tab. All tasks belonging to the project appear here — both lines from the project scope and tasks created in „The Tasklist” — each with its logged hours.

   Click “Create Task” to open the task form — see the next step.

   

3. 3

   Create a new task linked to a project in Konto

   The task form opens with this project already selected in „Project (optional)” — you do not need to choose it manually.

   Fill in the task name and select a service from the „Item list” if applicable. Time logging then takes place in Tasklistinn — see part 1 on Tasklistinn and time logging.

   

4. 4

   The “Costs” tab: project costs and “New cost”

   Click the „Project Costs” tab on the project page. All costs linked to the project appear here. In the Subtotal column, enter the amount you want to invoice the customer for (passing the cost on).

   Click „New cost” to add a cost. The menu offers three options:

   • „Upload cost” — opens Cost Recording so you can upload a receipt or supplier invoice for this project.
   • „Manual cost” — adds a cost line directly to the project without going through Cost Recording. Useful for out-of-pocket expenses when no receipt exists in the system.
   • „Link cost record” — links a record that has already been approved in Cost Recording to the project.

   You can also link a cost to the project at the moment of approval — see the next step.

   

5. 5

   Link a cost record to a project in Konto

   You can also link a supplier cost to the project at the moment of approval. Go to Cost Recording in the main menu, find the supplier record with status New and open it.

   Select the relevant project in the “Link to project…” field — as shown in the screenshot — and click “Record as approved”. The record is then linked to the project and appears on the “Costs” tab. It is important to select the project before approving. If the record has already been approved, use “Link cost record” under “New cost” on the “Costs” tab (see the previous step).

   

6. 6

   The „Products” tab: product lines and services

   Go back to the project page and click the „Products (1)” tab. It shows all product lines and service lines that are part of the project scope. Click „Add Product / Line” to add a new line.

   

7. 7

   The “Invoices” tab: empty until an invoice is linked

   Click the „Invoices (0)” tab on the project page. All sales invoices for the project will appear here along with their payment status. While no invoice is linked, the tab shows „No invoices linked to this project yet.”

   If you have already created an invoice elsewhere, link it to the project using „Link Invoice”. In the next steps we create an invoice directly from the project — it will then appear here automatically.

   

8. 8

   Create an invoice directly from a project in Konto

   Click „Create a new invoice from this project”. A dialog opens listing everything not yet invoiced: logged hours, product lines and any costs you are passing on to the customer.

   Select the lines to include and click „Create a new invoice from this project”. The invoice opens pre-filled with the customer's details and the selected lines from the project.

   

9. 9

   Send the invoice with a claim to online banking

   The invoice is already filled in with the customer's details and lines from the project. Check that everything is correct — amount, due date and final due date — before sending.

   The project number is automatically attached to the invoice as a reference for the customer's bookkeeping. When everything looks right, click „Preview and send”.

   

10. 10

    The “Invoices” tab: payment status and project status changes

    The invoice now appears on the „Invoices” tab along with its payment status.

    You can change the status of the project in Konto directly here to „On Hold” or „Completed”. You can also delete the project by selecting „Delete Project”.

    Files, notes and the project activity timeline are also accessible on the project page. Up next: part 4 — project page and report for the customer and part 5 — extra users in Tasklistinn.

    

Questions? support@konto.is

1. 1

   Projekty w Konto: przegląd z podsumowaniem i statusem

   Otwórz projekt i przejdź do zakładki „Overview”. Pokazuje ona w jednym miejscu: szacowaną łączną kwotę, przychody zafakturowane, saldo do zapłaty, liczbę zadań i aktualny status projektu.

   

2. 2

   Zakładka „Zadania“: zadania i zarejestrowane godziny

   Kliknij zakładkę „Zadania (3)“. Widoczne są tu wszystkie zadania projektu — zarówno linie z zakresu projektu, jak i zadania utworzone w Tasklistinn — każde z liczbą zarejestrowanych godzin.

   Kliknij „Utwórz nowe zadanie“, aby otworzyć formularz zadania — zob. kolejny krok.

   

3. 3

   Tworzenie nowego zadania powiązanego z projektem w Konto

   Formularz „Utwórz nowe zadanie” otwiera się z tym projektem już wybranym w polu „Projekt (opcjonalnie)” — nie ma potrzeby ręcznego wybierania projektu.

   Wypełnij nazwę zadania i wybierz usługę z listy przedmiotów, jeśli dotyczy. Rejestrowanie czasu odbywa się następnie w Konto — zob. część 1 dotyczącą rejestrowania czasu.

   

4. 4

   Zakładka „Koszty“: koszty projektu i „Nowy koszt“

   Kliknij zakładkę „Koszty“ na stronie projektu. Widoczne są tu wszystkie koszty powiązane z projektem. W kolumnie Suma częściowa wpisz kwotę, którą zamierzasz zafakturować klientowi (przerzucenie kosztu).

   Kliknij „Nowy koszt“, aby dodać koszt. Menu oferuje trzy opcje:

   • „Prześlij koszt“ — otwiera Rejestrację kosztów, skąd możesz przesłać paragon lub fakturę dostawcy dla tego projektu.
   • „Koszt ręczny“ — dodaje wiersz kosztów bezpośrednio do projektu z pominięciem Rejestracji kosztów. Przydatne dla wydatków gotówkowych, gdy paragon nie istnieje w systemie.
   • „Powiąż zapis kosztu“ — powiązuje zapis, który został już zatwierdzony w Rejestracji kosztów, z projektem.

   Koszt można również powiązać z projektem za pomocą opcji „Powiąż zapis kosztu“ w tym menu — zob. kolejny krok.

   

5. 5

   Powiązanie zapisu kosztów z projektem w Konto

   Koszt od dostawcy można również powiązać z projektem w momencie zatwierdzania. Przejdź do Rejestracja kosztów w menu głównym, znajdź zapis od dostawcy ze statusem Nowy i otwórz go.

   Wybierz odpowiedni projekt w polu „Tengja við verk…” — tak jak pokazano na zrzucie ekranu — i kliknij „Skrá sem samþykkt”. Zapis zostaje powiązany z projektem i pojawia się w zakładce „Koszty”. Ważne jest, aby wybrać projekt przed zatwierdzeniem. Jeśli zapis został już zatwierdzony, użyj opcji „Powiąż zapis kosztów” pod przyciskiem „Nowy koszt” w zakładce „Koszty” (zob. poprzedni krok).

   

6. 6

   Zakładka „Produkty“: linie produktów i usługi

   Wróć na stronę projektu i kliknij zakładkę „Produkty“. Wyświetla ona wszystkie linie produktów i usług wchodzące w skład zakresu projektu. Kliknij „Dodaj produkt / linie“, aby dodać nowy wiersz.

   

7. 7

   Zakładka „Faktury“: pusta przed powiązaniem faktury

   Kliknij zakładkę „Faktury (0)“ na stronie projektu. Tutaj pojawią się wszystkie faktury sprzedaży projektu wraz ze statusem płatności. Gdy żadna faktura nie jest jeszcze powiązana, widnieje komunikat „Nie połączono jeszcze żadnej faktury z tym projektem.“

   Jeśli faktura została już utworzona w innym miejscu, powiąż ją z projektem za pomocą „Połącz fakturę sprzedaży“. W kolejnych krokach tworzymy fakturę bezpośrednio z projektu — pojawi się ona tutaj automatycznie.

   

8. 8

   Tworzenie faktury bezpośrednio z projektu w Konto

   W oknie dialogowym „Utwórz nową fakturę na podstawie danych projektu” widoczna jest lista wszystkiego, co nie zostało jeszcze zafakturowane: usługi, materiały oraz produkty powiązane z projektem.

   Wybierz wiersze do uwzględnienia i kliknij „Utwórz fakturę na podstawie projektu”. Faktura otwiera się wstępnie wypełniona danymi klienta i wybranymi liniami z projektu.

   

9. 9

   Wysyłanie faktury z roszczeniem do bankowości internetowej

   Faktura jest już wypełniona danymi klienta i liniami z projektu. Sprawdź, czy wszystkie informacje są poprawne — kwota 45.000, termin płatności 25/10/2026 i ostateczny termin 30/10/2026 — przed wysłaniem.

   Numer projektu jest automatycznie dołączany do faktury jako referencja dla księgowości klienta. Gdy wszystko wygląda prawidłowo, kliknij „Podgląd i wyślij”.

   

10. 10

    Zakładka „Faktury“: status płatności i zmiany statusu projektu

    Faktura jest teraz widoczna w zakładce „Faktury“ wraz ze statusem płatności.

    Możesz zmienić status projektu w Konto bezpośrednio tutaj na „Wstrzymany“ lub „Zakończony“. Możesz również usunąć projekt, wybierając „Delete Project“.

    Pliki i notatki projektu są również dostępne na stronie projektu. Następnie: część 4 — strona projektu i raport dla klienta oraz część 5 — dodatkowi użytkownicy w Tasklistinn.

    

Pytania? support@konto.is